MG不朽情缘

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西门子最守旧 ,现在产能利润率已经凌驾90%的基础上 ,并且这些热门型号排产都要到2028、2029年 ,手握订单1380亿欧元的情形下 ,向市场上释放的信号也执偾说在两年之内增添30% ,到未来提升的空间最多35%左右。西门子是通过优化一些流程 ,增添一些班次 ,包括做一些 ?榛脑擞芭 ,把上游的一些供应链划到自己的系统里 ,增添这样子的行动。大宗的投资来自这几年的利润转投资 ,在资源投入上没有大手笔挺接的现金流进去。在美国佛罗里达叶片工厂 ,面积增添6万平方英尺 ,员工从以前的200人增添到450人的妄想 ,主要应对PCC跟Howmet在叶片领域的产能增进。三各人都有自己的叶片工厂可以提供 ,订单的20%左右是自我消耗的。在节奏上面 ,西门子的打法是稳扎稳打的 ,由于在上一个周期里 ,各自都泛起过资源市场接纳不睬想 ,IR的比例没有那么高。

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曹旭辰以为 ,从目今估值来看:在光 ?橛胄酒煊 ,英伟达今年估值约为26倍PE ,中际旭创同为26倍PE(且中际旭证实年增速更快) ,整体并未泛起太过泡沫化。随着市场逐步迈向估值泡沫化 ,后半程行情简直定性更多地集中在大市值标的上。

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回首 90 年月 ,资深投资人其时一直强调:科技股属于强周期行业 ,理应享受估值折价。

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